Teleflex Inks s’engage à vendre 3 entreprises pour 2 milliards de dollars
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Aperçu de la plongée :
- Téléflex il a frappé La société a annoncé mardi qu’elle vendait ses activités de soins aigus, d’urologie interventionnelle et d’OEM pour un total de 2,03 milliards de dollars.
- Montagu et Kohlberg, deux sociétés de capital-investissement, ils font leurs courses Accord OEM de 1,5 milliard de dollars. Intersurgical, société médicale d’anesthésie et de soins respiratoires, fait du shopping soins aigus et urologie interventionnelle pour 530 millions de dollars.
- Les analystes de Needham ont déclaré dans une note aux investisseurs que le prix de vente total se situait dans la partie inférieure de leurs estimations. Néanmoins, les analystes de RBC Marchés des Capitaux ont déclaré aux investisseurs qu’ils étaient positifs à l’égard de cette mise à jour.
Statistiques de plongée :
Téléflex plans esquissés de se retirer de ses activités de soins aigus, d’urologie interventionnelle et d’OEM en février. À l’époque, Teleflex envisageait de scinder l’unité et de créer une société indépendante cotée en bourse. En tant que PDG de Teleflex Liam Kelly a dit lors d’un événement Jefferies le mois dernier, la société s’est concentrée sur les ventes d’unités après que l’intérêt manifesté pour l’achat des entreprises ait dépassé ses attentes.
L’intérêt manifesté s’est reflété dans deux magasins. Montagu et Kohlberg ont conclu un accord pour créer Teleflex Medical OEM en tant qu’entreprise distincte. La division OEM développe et fabrique des composants et sous-ensembles de cathéters interventionnels sur mesure pour des clients répartis sur sept sites aux États-Unis, au Mexique et en Irlande.
Teleflex prévoit de conclure l’accord au cours du second semestre 2026. pourrait être résilié si les parties ne parviennent pas à finaliser l’acquisition avant le 1er septembre 2026, ou le 1er décembre 2026, si elles conviennent d’une prolongation. Montagu et Kohlberg verseront à Teleflex 90 millions de dollars si l’accord est résilié. Les analystes de RBC ont déclaré que le prix de vente semblait raisonnable.
Par ailleurs, Intersurgical a conclu un accord pour ajouter les dispositifs de soins aigus et d’urologie interventionnelle de Teleflex à son portefeuille de dispositifs médicaux existant. Intersurgical a déclaré que l’acquisition donnera à ses clients l’accès à un portefeuille plus large d’appareils d’anesthésie, respiratoires et d’urologie, tout en renforçant ses ressources de recherche et développement et de support technique.
Les analystes de RBC ont déclaré que le prix « semble bas mais raisonnable ». Les analystes de Needham ont déclaré que l’incapacité de Teleflex à obtenir un prix supérieur au bas de leurs attentes pourrait refléter “la sous-performance continue d’UroLift”.
Teleflex a acquis UroLift en 2017 achat de NeoTract pour 725 millions de dollars d’avance. Les ventes d’UroLift n’ont pas répondu aux attentes. En 2022, les Centers for Medicare et Medicaid Services réduire les taux de remboursement pour les procédures UroLift réalisées dans les cabinets médicaux de 19 à 21 %, progressivement supprimées sur quatre ans. Téléflex il a dit en 2024 qu’UroLift était confronté à « des défis persistants sur le marché final au sein de la branche américaine ».
La vente des unités permettra à Teleflex de se concentrer sur les activités d’accès vasculaire, interventionnel et chirurgical. La société a choisi ces activités comme axe de ses opérations continues, car elles servent des marchés finaux attractifs axés principalement sur les hôpitaux. Teleflex a proposé la scission comme un moyen de simplifier son modèle opérationnel et son empreinte de fabrication.
